>

>

理財服務

>

貴賓財富管理

貴賓財富管理

 
對本行往來金額在新台幣300萬元以上的客群,提供一對一專屬量身訂做的理財規劃
產品特色

投資屬性分析

協助定位客戶的風險屬性
投資商品風險等級透明化

資產負債分析

根據客戶投資屬性提供專屬的資產配置建議
高資產客群進行個人、家庭資產負債分析

投資報酬評估與建議

最適當的資產配置
最適合的投資組合及效率分析

追蹤資產狀況

定期製作客戶資產現況報告書
提供專業分析與建議
獨享優惠
  1. 跨行提款手續費(每月五十次)
  2. 其他手續費優惠(依本行各項業務規定辦理)
專屬服務
  1. 專屬金融商品、信託及保險規劃
  2. 專屬資產配置、專人到府服務
  3. 專屬財富管理理財講座
  4. 專屬財富管理專員

網頁轉跳通知

提醒您,本服務由【京城證券】提供


您得藉由本行轉介予京城證券之開戶及相關代收件業務,於京城證券辦理有價證券自行或委託買賣有價證券及其他經主管機關核准辦理之證券相關業務,前揭業務非屬本行本業業務,且未受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。


經您確認後,本網頁即將跳轉至京城證券網站。


取 消前 往