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財富管理

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家庭財富管理

家庭財富管理

 
對本行往來金額在新台幣300萬元以上的客群,提供一對一專屬量身訂做的理財規劃
產品特色

投資屬性分析

協助定位客戶的風險屬性
投資商品風險等級透明化

資產負債分析

根據客戶投資屬性提供專屬的資產配置建議
高資產客群進行個人、家庭資產負債分析

投資報酬評估與建議

最適當的資產配置
最適合的投資組合及效率分析

追蹤資產狀況

定期製作客戶資產現況報告書
提供專業分析與建議
獨享優惠
  1. 跨行提款手續費(每月五十次)
  2. 其他手續費優惠(依本行各項業務規定辦理)
專屬服務
  1. 專屬金融商品、信託及保險規劃
  2. 專屬資產配置、專人到府服務
  3. 專屬財富管理理財講座
  4. 專屬財富管理專員